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本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术
● 服务：剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点”
● 专业：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案
● 案例：根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程
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● 从财务的角度对企业潜在的风险进行分析和评估
● 运用五五控制法控制企业风险
● 把握货币的时间价值，为企业创造经济利润
● 设置防火墙，进行企业内部控制
● 量化看不见的风险，剖析盈利性破产原因及防范措施
● 感悟内部控制的真义：防患于未然
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● 一种思想：一切的管理让数据来检验？提升管理水平
● 两种方法：报表阅读方法和财务分析方法
● 三种转变：财务从核算转向管理、从数据导向转变业务导向、决策从主观转向科学
● 四个工具：利润分析工具、应收账款管控工具、产品盈利分析工具、营运资金模型分析工具
● 五种能力：盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力、现金能力
● 公司层面：提升管理人员商业敏锐度、培养财务思维、树立全局观
● 个人层面：提升报表阅读与分析能力、掌握财务分析的思维。
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本课程围绕客户投诉，提供有效预防和解决客户投诉的技巧和方法，缓解投诉处理人员的工作压力，提升服务的主动性，进而整体上降低客户的投诉率、提升电网企业的社会形象。● 价值1：掌握客户投诉的预防和补救方法
● 价值2：学会客户投诉心理及需求的分析方法
● 价值3：把握客户投诉处理的流程、标准、技巧
● 价值4：掌握常见疑难客户投诉的处理技巧
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● 强化合规风险管理意识
● 有效的合规风险管理对策
● 倡导建立“思想文化-政策制度-组织行为”合规风险管理框架
● 精彩案例的融会贯通
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● 使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速（15分钟）制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用
● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率；
● 通过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不了，跑不掉，离不开；
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● 全面树立员工的合规意识，有效防范操作风险、合规风险与法律风险
● 以案说法，总结经验教训，提高员工的工作责任心，增强风险防控水平
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● 帮助信贷人员转换思路，认清形势，主动适应市场
● 创新服务理念，把握客户需求，做到精准营销
● 掌握维护客户关系的方法与策略
● 掌握信贷业务“三查”环节的工作技巧与风控措施
● 掌握信贷业务法律风险防控措施
● 通过大量的案例实操，提高信贷营销及风险管控能力
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结合新法下业务案例真实落地，贴近实际工作，为更多的条线人员解决切实的问题。
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